Япония – загадочная страна, покрытая романтической дымкой мистики. Никто никогда не сможет сказать, на самом ли деле существуют демоны-кицуне, они, аякаши или еще более страшные отороши. Обычные люди не знают. Но есть те, которым еще с давних времен известно многое о духах. Их зовут омедзи. Они то и помогают гражданам выгнать из-под дерева во дворе  тануки, или отвадить джёрё-гумо.

Время шло, казалось, что все пережитки прошлого ушли из мира. Страна погрузилась в пучину гражданской войны, и сказки так и остались сказками, которые ночами рассказывали бабушки своим внукам. Европейцы, жадные до экзотики, хлынули на острова и заполонили все. А духи жили. Им приходилось приспосабливаться. Кто-то прятался в лесах, кто-то просто покинул этот мир, предпочтя помощь Владыке Эмма-о в Джигоку, а кто-то ассимилировался, решив когда-нибудь вернуть себе былую силу. Вот о последних и пойдет речь в нашем рассказе. Они приняли людской облик и выпускают свою сущность только по ночам или во время больших праздненств.

В маленьком городке Куруме, где о войне знают только страшные байки, рассказанные забредшими самураями, открылся театр. Небывалое событие. Его держат два брата Футомара, предлагая помимо шикарных представлений еще и нежных и обольстительных любовников всем желающим. Только далеко не каждый возвращается из темных закутков гримерных и комнат, окутанных мягким ароматом благовоний.